به گزارش ایسنا دکتر نوراله‌زاده در گردهمایی مدیران عامل صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی با اشاره به اهمیت تقویت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در توسعه اقتصاد نوآوری، ابراز امیدواری کرد که این نشست که با هدف همفکری برگزار شده است، به نتایج و دستاوردهای عملی منجر شود و بتوانند با مجموعه صندوق‌ها به همکاری مشترک و نتایج عملی برای ادامه مسیر دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران مستقیماً به توان ما در تأمین مالی رشد و مقیاس‌پذیر کردن نوآوری وابسته است، ادامه داد: به نظرم این نکته بسیار مهم است که بتوانیم نوآوری را واقعاً مقیاس‌پذیر کنیم تا آنچه در اقتصاد کشور وجود دارد، نسبت به سال‌های گذشته متفاوت باشد.
نوراله‌زاده با بیان اینکه درباره اهمیت تبدیل ایده به فناوری، فناوری به محصول و محصول به بازار و تجاری‌سازی، صحبت‌های زیادی شده است، اظهار کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که باید فناوری را به شرکت‌های بزرگ، رقابت‌پذیر، سودآور و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کنیم؛ یعنی همان چیزی که تصور می‌کنیم می‌تواند به ایجاد «یونیکورن‌ها» در اقتصاد و حوزه فناوری منجر شود و از این طریق شرکت‌های استارت‌آپی را نیز به این مجموعه‌ها متصل کنیم. بنابراین، ما در این حوزه به دنبال ایجاد مقیاس‌پذیری واقعی هستیم و یکی از موضوعاتی که در ادامه مسیر با شما درباره آن همفکری خواهیم کرد، همین مساله است.
وی تحقق این هدف را بدون شکل‌گیری یک نظام حرفه‌ای، قدرتمند و کارآمد برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر امکان‌پذیر ندانست و خاطر نشان کرد: در این مسیر، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاری شرکتی، بسیار تعیین‌کننده است. در برنامه دوره جدید صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی کرده‌ایم که به جای ورود مستقیم به عرصه تأمین مالی، حکمرانی نظام تأمین مالی را دنبال کنیم و به همین دلیل، برای نقش صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم.
نوراله‌زاده با بیان اینکه ابزارهای این حوزه باید با مشارکت و همفکری فعالان آن طراحی شود، افزود: طبیعتاً هیچ دولت یا نهاد عمومی به تنهایی قادر نیست بار توسعه اقتصاد نوآوری را به دوش بکشد. منابع عمومی باید به گونه‌ای به کار گرفته شوند که سرمایه خصوصی را اهرم کنند، ریسک ورود به حوزه‌های نوآورانه را کاهش دهند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را به مشارکت ترغیب کنند. همه اهداف ما در این جلسه نیز بر همین سه موضوع متمرکز است؛ نخست اینکه بخش خصوصی را ترغیب کنیم منابع مالی خود را اهرم کند، دوم اینکه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری تشویق شوند و سوم اینکه با استفاده از ابزارهایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، ریسک ورود آنها به بازار کاهش یابد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به رویکرد صندوق در دوره جدید، گفت: رویکرد ما در این دوره، اهرم‌سازی منابع، توسعه ابزارهای مالی و توسعه بازار سرمایه‌گذاری نوآوری است و به نوعی می‌خواهیم حکمرانی نظام تأمین مالی نوآوری را پیاده‌سازی کنیم. تا آنجا که امکان‌پذیر است، به جای اینکه صرفاً یک سرمایه‌گذاری منفرد ایجاد کنیم، چند برابر منابع خود را با بخش خصوصی وارد اکوسیستم کنیم؛ چراکه منابع صندوق‌های CVC و VC که تاکنون وارد اکوسیستم شده‌اند، باید در خدمت اکوسیستم قرار گیرند.
وی افزود: هدف ما ایجاد انگیزه برای تحقق این اتفاق است تا بتوانیم بیشترین اثر اقتصادی و فناورانه را در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنیم و سهم اقتصاد دانش‌بنیان را ارتقاء دهیم. هدف ما رقابت با شرکت‌های VC و CVC نیست، بلکه هدف، توانمندسازی آنها برای سرمایه‌گذاری بیشتر، بزرگ‌تر، تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر است.
وی در تشریح تعهدات صندوق در این مسیر، گفت: نخستین اقدام ما توسعه و تسهیل ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک است که آن را با مشارکت شما راه‌اندازی خواهیم کرد. بخشی از پیشنهادات امروز ما نیز در همین زمینه است و انتظار داریم دوستان آنها را تکمیل یا نظرات اصلاحی خود را ارائه کنند.
نوراله‌زاده دومین اقدام را کاهش زمان و پیچیدگی فرآیندهای ارزیابی و تصمیم‌گیری عنوان کرد و افزود: این نیز یکی از اهداف ماست که باید خیلی سریع به نتیجه برسد. اگر معتقدیم در فرآیندها پیچیدگی وجود دارد، باید آن را کاهش دهیم تا سرمایه‌گذاری با سرعت بسیار بیشتری انجام شود، نه اینکه سرمایه‌گذار منتظر بماند تا ما ارزیابی کنیم و مستقیماً وارد سرمایه‌گذاری شویم. سومین اقدام نیز طراحی ابزارهای پوشش و کاهش ریسک سرمایه بخش خصوصی است. باید با مشارکت شما مشخص کنیم چه بخشی از ریسک را می‌توانیم پوشش دهیم و برای آن ابزار طراحی کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: چهارمین اقدام، حمایت از تشکیل و توسعه صندوق‌های تخصصی و موضوع‌محور است که در آینده می‌توانند نقش بسیار مؤثری در حوزه‌های راهبردی کشور ایفا کنند. پنجمین اقدام نیز کمک به حرفه‌ای‌سازی صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر از طریق تدوین استانداردهای ارزیابی، گزارش‌دهی، حاکمیت شرکتی، مدیریت و سنجش عملکرد است.
نوراله‌زاده با اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، گفت: واقعیت این است که آنچه در حال حاضر داریم، با توجه به گزارش‌هایی که دوستان درباره تعداد CVCها و میزان سرمایه‌گذاری آنها ارائه می‌کنند، سهم قابل توجهی در توسعه اکوسیستم نداشته است و این سهم تاکنون بسیار پایین بوده است. بنابراین، می‌خواهیم با توانمندسازی این مجموعه‌ها کمک کنیم تا حرفه‌ای‌سازی صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر اتفاق بیفتد و سهم این صنعت در توسعه اکوسیستم افزایش پیدا کند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد سازوکارهای منسجم برای توسعه خروج از بازار را ششمین اقدام مورد نظر صندوق عنوان کرد و گفت: آن چیزی که در حال حاضر نداریم، سازوکارهای منسجم برای خروج از بازار است؛ سازوکارهایی که دارای برنامه عملیاتی مشخص، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل سنجش باشند. دست‌کم من تاکنون چنین سازوکار منسجمی را ندیده‌ام. امیدواریم با مجموعه CVCها کمک کنیم تا دسترسی به فناوری‌های نوظهور و بازآفرینی مدل‌های کسب‌وکار اتفاق بیفتد و بتوانیم مدل‌های جدیدی از کسب‌وکار را با هماهنگی CVCها ایجاد کنیم.
نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه CVCها باید به یکی از محورهای اصلی سیاست نوآوری کشور تبدیل شود، اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ باید سرمایه‌گذاری در نوآوری را از یک فعالیت جنبی یا مسئولیت اجتماعی، به بخشی از راهبرد رشد، رقابت‌پذیری و بقای خود تبدیل کنند. به همین دلیل، آمادگی داریم با شرکت‌های بزرگ و CVCها در طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شناسایی نیازهای فناورانه و ایجاد مسیرهای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به زنجیره ارزش همکاری کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: آمادگی داریم در قالب مدل‌های همکاری، استارت‌آپ‌ها را به شرکت‌های بزرگ متصل کنیم تا آنها بتوانند این شرکت‌ها را به‌عنوان مجموعه‌هایی با ظرفیت رشد بالا بپذیرند و این کار نیز با هماهنگی CVCها انجام شود؛ چراکه ما نمی‌خواهیم به صورت مستقیم وارد این حوزه شویم و معتقدیم این اقدام باید از طریق CVCها اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد این همکاری‌ها، گفت: طبیعتاً چند سؤال مطرح می‌شود؛ اینکه بعد از این اقدامات، چند شرکت دانش‌بنیان را توانسته‌ایم به مقیاس ملی و منطقه‌ای برسانیم، با کمک شما چند شرکت توانسته‌اند صادرات پایدار ایجاد کنند، چند سرمایه‌گذاری به رشد واقعی، سودآوری و به‌ویژه خروج موفق منجر شده است و چه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادها را توانسته‌ایم وارد این اکوسیستم کنیم؛ به نظرم اینها معیارهای مهمی هستند که باید بعد از یک دوره همکاری بتوانیم بر اساس آنها ارزیابی کنیم که کدام‌یک از این اهداف را واقعاً با هماهنگی شما محقق کرده‌ایم.
رئیس صندوق نوآوری تأکید کرد: مهمتر از همه این است که مشخص شود چه میزان ارزش اقتصادی، اشتغال تخصصی و ثروت جدید در اکوسیستم ایجاد کرده‌ایم. اگر می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم، باید بتوانیم ارزیابی کنیم که واقعاً چقدر در ایجاد ارزش اقتصادی و تحقق سهم مورد انتظار شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی موفق بوده‌ایم. آمادگی داریم در یک چارچوب متعهدانه که با شما درباره آن به توافق می‌رسیم، کمک کنیم تا موضوع خروج نیز به شکل جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: در بحث خروج، موضوعاتی مانند ادغام و تملک، عرضه عمومی یا IPO کردن شرکت‌ها، بزرگ شدن آنها و فروش سهام آنها به سرمایه‌گذاران راهبردی و سایر روش‌های حرفه‌ای می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا موضوع خروج را بر پایه‌ای مشخص و با یک برنامه روشن به خروج موفق تبدیل کنیم.
نوراله‌زاده با بیان اینکه هدف صندوق، تعریف یک برنامه مشترک با فعالان این حوزه است، اظهار کرد: می‌توانیم یک برنامه مشترک برای شکل‌دهی به زنجیره کامل سرمایه‌گذاری در اکوسیستم تعریف کنیم؛ از سرمایه‌گذاری بذری و اولیه گرفته تا مرحله رشد، بلوغ، توسعه بین‌المللی، فروش و خروج.
وی افزود: برنامه خروج نیز باید بخشی از این برنامه مشترک باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در تشریح پیشنهاد همکاری صندوق با فعالان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پنج گام، گفت: گام نخست، ایجاد یک کارگروه مشترک است تا اولویت‌های همکاری که دوستان به آنها اشاره می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرد و درباره آنها به تفاهم برسیم.
وی ادامه داد: گام دوم، طراحی و اجرای بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های اولویت‌دار کشور است. در گام سوم باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و ارزیابی کنیم و متناسب با آنها طرح‌های سرمایه‌گذاری را طراحی کنیم. گام چهارم، تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه بازار، خروج و آماده‌سازی شرکت‌های مستعد است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به گام پنجم این برنامه، اظهار کرد: در گام پنجم باید استانداردهای حرفه‌ای مشترک برای صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر طراحی و تدوین و سپس اجرایی کنیم تا پس از گذشت یک دوره مشخص بدانیم واقعاً تا چه میزان در حوزه سرمایه‌گذاری موفق عمل کرده‌ایم. آمادگی وجود دارد که پس از این نشست، بر اساس این پنج گام، بتوانیم به یک دستاورد جدی در حوزه سرمایه‌گذاری نوآوری دست پیدا کنیم و در پایان یک دوره مشخص، شاهد شکل‌گیری چند شرکت بزرگ و ثروت‌آفرین باشیم.
انتهای پیام
